“好！仲达既然愿往，那就辛苦了！”

司马懿子所以愿意前往长安劝说刘备，也是看准了刘备的为人，一直想效仿汉高祖，眼下得了雍凉之地，拥兵十余万，拥有天下最善战的西凉战卒，实力已经不可小觑了，若非关中、西凉饱受战火荼毒，刘备又极大的胜算夺取天下，可惜的是如今雍凉贫瘠，人口不足，两三百万人口，刘备征兵十余万，已经是极限了，刘备虽在治理发展，可是这不是一两年的事情，可能需要十余年，甚至数十年，当年秦朝奋起横扫六合，也是经过了百年的努力才水到渠成的。

司马懿前往关中劝说刘备，刘备当下就召集群臣商议，大家都是一致请刘备称帝，因为袁耀已经南面称朕，曹操若是再北门称帝，那么西方的刘备再是一个关中王的话，是谁的关中王呢，那他就成了匪军了，名不正言不顺了。

司马懿的条件只有一个，那就是刘备不能建朝称汉，因为曹操若是继位，必是刘协禅让，那么刘备若是再在关中称汉，那么曹操不就成了乱臣贼子了吗，这一点刘备没有多少意见，随即同意了司马懿的请求，同时向司马懿表示自己的善意。

公元205年秋九月中旬，刘备、曹操相继在邺城、长安称帝，一时间天下哗然。

曹操于邺城称帝，国号大魏，定都邺城，立二子曹丕为皇太子，封三子曹彰为济川王，四子曹植为陈留王，洛阳沦为陪都，程昱为尚书令，曹仁为大将军。汉帝刘协被封为平原侯，大汉四百年基业就此结束。

刘备在长安称帝，国号大周，定都长安，以诸葛亮为丞相，田丰为御史大夫，荀谌为尚书令，关羽为大将军，张飞为车骑将军，为拉拢韦氏，刘备以韦端为司徒，韦康为汉阳太守，韦诞为谏议大夫，杨阜为金城太守，韩德为陇西太守，着力发展西北根基。

随着曹操、刘备相继称帝，汉统断绝，天下三分，曹操、刘备占据北方，而整个南方被袁耀占据，大家都开始休养生息，准备最后的决战，谁都知道这一战必将在不久后到来，但是不知道是何日。

刘备称帝之后，随即领兵八万亲征，围攻兴国，兴国氐王阿贵、百项氐王杨千万虽然骁勇也不敌，阿贵被击灭，千万逃奔宋建，其余士卒全部投降，继而转攻在枹罕称王置官为乱二三十年的陇西人宋建，关羽奉刘备之命自兴国出兵，迅速进军并围攻枹罕，以两万兵力仅一月余，就大破拥有十万彪悍兵马、几度为朝廷讨伐而未果的宋建，自宋建起如丞相等所置官员一概斩首。此外，刘备又派赵云等人率兵平定河关，渡河深入小湟中，河西诸羌部全部投降，自此，长期为祸的陇右被平定。韩遂也在战乱之中被灭，韩遂女婿阎行率部投降刘备。

曹操继位之后，趁着辽东公孙度新亡、其子公孙康新立之际，率军十万远征公孙康，经孤竹，越碣石，六月，进至辽水。公孙康果然急令大将军卑衍、杨祚等人率步骑数万，依辽水围堑十余里，坚壁高垒，阻击魏军。曹操依郭嘉之谋，采用声东击西之计，先在南线多张旗帜，佯攻围堑，吸引敌军主力，而以主力隐蔽渡过辽水，逼进敌军的襄平本营，适逢连降大雨，辽水暴涨，平地数尺，魏军趁势围城，月余，雨停，水渐退去。魏军完成对襄平的包围，昼夜强攻。城内粮尽，死者甚多，辽东将领杨祚等纷纷投降，公孙康欲从城南突围，曹操纵兵击破其军，公孙康兄弟几人战死在梁水边上。入城后，曹操下令屠十六岁以上男子七千多人，收集尸体，筑造京观。还把公孙康所任公卿以下一律斩首，杀死二千多人，收编百姓六万户。至此，辽东得定，三韩、高句丽、扶余等小国纷纷遣使归附。

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