宋江释放了党世雄和韩存保，并一再说明梁山泊并无异心，只求招安。韩存保问他上次陈太尉招安为何拒绝，宋江说是诏书写得不明，又以村醪假充御酒，张干办和李虞侯作威作福，弟兄们不服。

韩存保和党世雄回到了济州，高俅大怒，欲斩二人。各节度使苦求饶恕。高俅虽饶了他们的性命，但削去他二人的官职，送回东京听罪。

高俅派牛邦喜征调民船一千五百余只，练了半月水军，以便再攻梁山泊。吴用授计刘唐、凌振和公孙胜，准备再败高俅水军。

高俅以牛邦喜、刘梦龙和党世英共掌水军，陆上军发，水中船行，杀奔梁山泊。船只渐近金沙滩头，刘梦龙即命先锋登岸。

当官军六七百人陆续登岸时，一声炮响，柳林中冲出呼延灼和秦明的兵马，奋力砍杀登岸官兵。刘梦龙见登岸不成，急招登岸官兵下船时，军校已折大半。牛邦喜急命撤退。

这时山上连珠炮响，公孙胜作起法来，顷刻间黑云盖地，狂风大作。刘唐指挥小船从各港湾里出来，点燃船上引火的芦苇柴草，借着风势冲向官船。霎时间大火腾起，烈焰飞天，官船尽皆燃烧起来。

刘梦龙见船被烧着，便钻入水中，李俊拦腰把他抱住，拖上小船。牛邦喜刚要下水，被张横用挠钩钩住，活捉了。李俊、张横怕宋江再放走刘梦龙和牛邦喜，就把他俩杀了。

党世英摇着小船拼命逃走，被芦苇中发来的乱箭射死。

高俅见水军覆灭，急忙引军回城，被索超拦住去路，节度使王焕连忙挺枪护住。这时林冲、杨志、朱仝都领着兵马杀来。高俅不敢交战，慌忙逃入济州。

韩存保和党世雄被高俅免职押回东京后，韩存保通过叔父老太师韩忠彦向徽宗进表，说梁山泊仍希望招安。高俅兵败正在忧闷之时，徽宗命他相机招安的诏书到了。是招安还是继续征讨呢？高俅犹疑不决。

高俅门吏王谨看了诏书献计，说∶“诏书上有‘除宋江、卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免’，在开读时分为两句，将‘除宋江’为一句，以下另读一句，意即改成只杀宋江赦免其余。宋江一死，其余就容易制服了。”

高俅大喜，定计先除掉宋江，把其余头领骗进城里全部杀光，于是派人到梁山泊召他们来济州城下听招安诏书。宋江闻言笑逐颜开，卢俊义怀疑是高俅的奸计，吴用则要大家只管去，说他自有安排。

高俅传令各路军马在城里埋伏起来。城门上立黄旗一面，上写“天诏”二字。高俅站在城墙上，左右从者百余人。香案后边，站着手捧诏书的天使。

宋江等来到济州城下听天使宣读诏书。当读到“除宋江，卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免”时，花荣大叫∶“不赦免宋江，我们也不受招安！”说罢拿起弓箭，一箭射去，正中天使。

城下众人齐喊∶“反！”乱箭射向城上，高俅急忙躲避。这时城门突出官军，宋江军中一阵鼓响，众人上马就走，同时东西两边杀出李逵和王英的兵马。官军怕中埋伏，急忙退回城中。

蔡京得到高俅送来的密书，奏知徽宗，说宋江射死天使，不愿招安。徽宗叫蔡京打理，蔡京命再调军马协助高俅征断。这次选调东京八十万禁军教头护驾将军丘岳和副教头车骑将军周昂率两千人马往济州进发。